故事主要围绕两位主人公北滨瑛二和七仓凛展开。两人均是学校戏剧部的成员,作为女主演的凛对舞台负责人瑛二抱有恋情,但青春暧昧下不敢直接告白。瑛二帮助凛进行表演训练时,凛才能通过各种角色之口暗示心意,而瑛二也因此仿佛同时被许多女生同时喜欢,因此才被成为“疑似后宫”。比尔博偷了咕噜的宝贝后,咕噜坐在洞穴里,一直痛骂霍比特人偷了他的东西,不知过了多久,他决定离开洞穴去寻找比尔博。然后,受着邪恶力量的指引,他不知不觉来到了索伦的魔多。这也是为什么他在后来的《指环王》三部曲中,能够熟练的指引佛罗多和山姆的原因。在他被索伦的军队俘虏之前,他花很长时间探索了这个地区,还发现了尸罗。
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